Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Внезапно врачи обнаруживают у него рак лёгких. Денег в семье почти нет. Будущее выглядит мрачно. Он решает варить метамфетамин, чтобы заработать.
Бывший ученик Джесси Пинкман приходит на ум. Когда-то Уолтер помог исключить его из школы. Сейчас Джесси сам занимался производством наркотиков. Но недавно полиция провела обыск. Его напарник исчез, лаборатория уничтожена. Уолтер предлагает ему сотрудничать.